2025 년 중국의 고온 합금 시장에 대한 심층 조사
현대 산업의 "최첨단 재료"로서, 고온 합금은 항공 우주, 에너지 장비, 국방 및 군사 산업 분야의 핵심 전략적 재료입니다. 이 유형의 재료는 철, 니켈 및 코발트를 기반으로하며 600도 이상의 극한 환경에서 오랫동안 안정적으로 작동 할 수 있습니다. 고온 강도, 산화 저항성 및 부식 저항성을 가지며 "고급 엔진의 초석"으로 알려져 있습니다. 중국은 1950 년대부터 고온 합금을 개발해 왔습니다. 60 년이 넘는 개발 후, 변형, 주조 및 분말 야금과 같은 여러 프로세스를 다루는 제품 시스템을 형성했으며 단결정 블레이드 및 적분 분말 터빈 디스크와 같은 주요 기술을 점차적으로 파괴했습니다.
그러나 미국 및 유럽과 같은 선진국과 비교할 때 우리 나라의 고급 고온 합금에는 여전히 성능 차이가 있으며 일부 고 부가가치 제품은 수입에 의존합니다. 최근 몇 년 동안, "2 대신 특별"정책에 의해 주도 된 국내 대체는 가속화되었지만 공급과 수요 사이의 격차는 계속 확대되었습니다. 2020 년 자급 자족 률은 62.3%에 불과하여 산업 개발의 긴급 성을 강조했습니다.
중국의 고온 합금 산업은 규모 확장 및 기술 혁신의 이중 단계에 있습니다. 한편으로 항공기 엔진 및 가스 터빈과 같은 고급 장비에 대한 수요가 급증하여 시장이 계속 확장되었습니다. 반면, 업계는 수입 원료에 대한 의존성, 고급 제품의 낮은 현지화 속도 및 긴 R & D 사이클과 같은 병목 현상에 직면 해 있습니다. 예를 들어, 니켈 및 코발트와 같은 전략적 자원의 외부 의존성은 80%를 초과하며, 단결정 합금 및 산화물 분산 기술에서 국제 거인의 독점은 아직 깨지지 않았다.
동시에, 정책 배당금과 기술 혁신은 업계에 새로운 모멘텀을 주입했습니다. "14 번째 5 년 계획"은 새로운 자료의 주요 개발 영역으로 고온 합금을 나열하며 기업 R & D 투자의 비율은 해마다 증가했습니다. 2021 년에 특허 출원 수는 1,430 명으로 전년 대비 34.9%증가했습니다. 이러한 기회와 도전의 공존 패턴은 업계가 생산 능력을 확장하면서 고정밀 및 최첨단 분야의 획기적인 혁신을 가속화해야합니다.
중국의 고온 합금 시장에 대한 심층 조사
I. 공급 및 수요 구조 : 갭이 계속 확대되고 고급 변환이 임박합니다.
1. 생산 능력과 수요 사이의 불일치
중국의 고온 합금 생산 능력은 21, 000 2017 년 톤에서 40으로 증가했으며, 2021 년에는 20.6%의 연간 복합 성장률이 20.6%로 증가했지만 2021 년에는 64 000 톤에 도달했으며 공급 대기 갭은 22,300 톤으로 확장되었습니다. 하위 부문 측면에서 항공 우주는 60%이상을 차지하며, 그 중 항공기 엔진 터빈 블레이드 및 가이드 블레이드와 같은 주요 구성 요소는 고성능 합금이 시급히 필요합니다. 민사 부문 (원자력 및 석유 화학과 같은)은 30%미만을 차지하며 이는 전 세계 수준보다 훨씬 낮고 향후 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
2. 불균형 제품 구조
국내 시장은 변형 된 고온 합금 (75%를 차지함)에 의해 지배되며, 주조 합금 (19%) 및 분말 야금 합금 (6%)의 생산 능력은 불충분합니다. 고급 단결정 합금, 4 세대 파우더 디스크 및 기타 제품은 여전히 수입에 의존합니다. 예를 들어, 항공기 엔진의 단결정 블레이드의 자급 자족 속도는 40%미만이므로 국내 항공기 엔진의 성능 개선을 제한합니다. 국제 비교에 따르면 미국의 PCC와 영국의 롤스 로이스 (Rolls-Royce)와 같은 회사는 6 세대 단일 크리스탈 합금의 대량 생산을 달성했으며 중국은 여전히 3 세대에서 4 세대로의 전환 단계에 있습니다.
2. 산업 체인 생태학 : 업스트림 리소스가 고정되고 다운 스트림 응용 프로그램이 다각화되고 확장됩니다.
1. 원료 공급의 병목 현상
니켈 및 코발트와 같은 코어 원료는 외부 의존도가 높습니다. 2021 년에 국내 니켈 광석 수입량은 90% 이상을 차지했으며 코발트 자원의 75%가 아프리카 공급망에 의존했습니다. 2022 년 LME 니켈 가격과 같은 지정 학적 위험과 가격 변동 (예 : 2022 년 250%)으로 인해 회사가 비용을 통제하기가 더 어려워졌습니다. 국내 기업들은 해외 광산에 참여하고 라테 라이트 니켈 광석 Hydrometallurgy 기술을 개발함으로써 압력을 완화하고 있지만 단기적으로 의존성 패턴을 뒤집는 것은 어렵습니다.
2. 다운 스트림 애플리케이션 시나리오 확장
전통적인 항공 우주 분야 외에도 고온 합금은 새로운 에너지 및 초 임계 발전과 같은 새로운 분야로 침투하고 있습니다. 예를 들어, 수소 연료 전지 양극 플레이트에 대한 고혈압 내성 합금 및 4 세대 원자력 발전소의 내부 성분에 대한 재료에 대한 수요가 증가했다. 가스 터빈의 수입 대체가 가속화되었으며 2025 년에 현지화 속도가 50%로 증가 할 것으로 예상되며, 3D 프린팅 기술은 복잡한 구조 부품의 제조를 촉진합니다. 예를 들어, China Aerospace Science and Industry Corporation은 분말 합금 터빈 디스크의 첨가제 제조 적용을 실현했습니다.
